Acompanhamento do portfólio de opções de ações
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rastreamento de portfólio de opções de ações
Clique nos links abaixo para ler sobre nossas ferramentas de planejamento financeiro para funcionários, conselheiros e empresas.
myRecords é o detentor de registro on-line e o rastreador de portfólio para opções de ações de funcionários (não qualificadas e incentivadas), ações restritas, unidades restritas de ações (UREs) e direitos de valorização de ações (SARs).
Armazene e visualize dados de concessão, incluindo datas de aquisição e expiração. Assistentes "assistentes" aceleram a entrada de dados. Modelos de variações de preço de estoque e datas "de" para ver o valor total e o ganho total. Classifique subsídios até a próxima data de vencimento, data de vencimento, tipo de concessão e outros recursos, com apresentações separadas para ações restritas e SARs. A informação da subvenção alimenta nossas calculadoras e ferramentas de modelagem. Exporte os dados de concessão para um arquivo do Excel (os Membros do MSO Pro também podem importar dados dos arquivos do Excel). Receba alertas por e-mail para datas ou valores-chave. Os aprimoramentos para membros Premium e MSO Pro incluem gráficos de torta interativos que ilustram e modelam o valor de: opções pendentes, exercitáveis e não vencidas e SARs; e estoque restrito restrito e não investido. Imprimir concessões de concessão em tabelas atrativas e gráficos. Os membros pro podem facilmente inserir dados de concessão para vários clientes, acompanhar as participações dos clientes em várias empresas e mudar de um cliente para outro para visualizar rapidamente diferentes carteiras. Os membros pro podem criar PDFs de tabelas e gráficos para a comunicação com clientes, tudo com seu nome e logotipo da empresa. NOVO! Use nosso conversor de moeda para ver o valor dos preços e ganhos em outras moedas.
Quando você tem vários tipos de subsídios, e. opções de compra de ações e unidades de estoque restritas, você pode ver os valores de todas as ações de ações não vencidas e investidas, individualmente por tipo de concessão e no total em uma tela interativa ou impressa. Isso proporciona uma visão unificada do valor das bolsas de ações fornecidas pela sua empresa.
Você pode acessar seus dados de concessão de estoque e usar nossas ferramentas com um navegador da Web em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Usamos salvaguardas de segurança reconhecidas pela indústria, incluindo criptografia SSL, para manter seus dados financeiros totalmente seguros.
Para as empresas (e os provedores de serviços de planos de ações), podemos personalizar todas as calculadoras e ferramentas do myStockOptions para adequar planos de estoque, cultura de funcionários e objetivos corporativos. Com versões personalizadas especiais do myStockOptions, as empresas podem:
importar os dados do plano de estoque de seus empregados para o portfolio-tracker on-line publicar seus documentos do plano de estoque adequados ao conteúdo educacional abrangente, incluindo artigos e FAQs sobre planos de compra de ações dos empregados, até detalhes de seus planos, modificar o site de acordo com seus aspectos e sentir.
Nesses sites personalizados, as opções de estoque e os dados restritos de concessão de estoque podem ser importados para um sistema de exibição online seguro (nomes de usuários e senhas protegidos), portanto, a entrada manual não é necessária.
O Money aconselha os titulares das opções a usar o rastreador de portfólio on-line no myStockOptions para monitorar seus detalhes da opção-concessão, tais como preços de exercícios e datas de validade.
Para os consultores financeiros, o CPA Wealth Provider recomendou as ferramentas de planejamento financeiro do myStockOptions, selecionando o site entre as empresas "que assumiram a liderança através da inovação, eficiência, iniciativa ou crescimento na área de planejamento financeiro".
A Calculadora Quick-Take para opções de estoque importa dados de opções de estoque de myRecords para permitir que você veja a opção ganhos de forma interativa e faça projeções. Seja para você ou para clientes, tome decisões mais inteligentes sobre o planejamento financeiro e a tributação!
Veja ganhos líquidos após impostos para exercício / venda. Personalize dados fiscais para o estado, ano-a-dia da Segurança Social e taxas de impostos federais. Veja e imprima facilmente a distribuição de impostos, com diferenças para opções de ações não qualificadas e opções de ações de incentivo. Edite os valores de retenção de impostos, incluindo se quer aplicar impostos para ISOs. Determine o montante do ajuste fiscal mínimo alternativo se você exercer e manter ISOs. Facilmente modelo para aumentos e diminuições nos preços das ações e mudanças nas taxas de imposto para ver o fluxo de caixa que essas concessões podem gerar. Calcule o valor Black-Scholes das suas opções de compra de ações. Para os membros Premium e MSO Pro, esta calculadora de opções de estoque intuitiva inclui gráficos de barras animados interativos especiais que ilustram os ganhos líquidos, o custo do exercício e os impostos, juntamente com o preço da ação "e se". Estes permitem que você compare facilmente e imprima relatórios coloridos de ganhos líquidos a diferentes preços de ações e taxas de imposto. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. (Para obter detalhes sobre cenários salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de resultados da ferramenta para se comunicar com os clientes.
A calculadora Quick-Take para unidades de estoque restrito e unidades de estoque restrito (RSU) importam dados de concessão de myRecords para permitir que você veja lucros de estoque restrito (ou RSU) de forma interativa ao adquirir e fazer projeções. Seja para você ou para clientes, tome decisões mais inteligentes sobre o planejamento financeiro e a tributação!
Veja os ganhos líquidos na aquisição, se todas as ações são vendidas ou as ações são vendidas apenas para pagar impostos. Personalize dados fiscais para o estado, ano-a-dia da Segurança Social e taxas de impostos federais. Veja e imprima facilmente a quebra de impostos. Edite os valores de retenção de impostos. Facilmente modelo para aumentos e diminuições nos preços das ações e mudanças nas taxas de imposto para ver o fluxo de caixa que essas concessões podem gerar. Para os membros Premium e MSO Pro, esta calculadora inclui gráficos interactivos especiais, gráficos animados, que ilustram os ganhos e impostos líquidos, juntamente com o preço de estoque "e se". Estes permitem que você compare facilmente e imprima relatórios coloridos de ganhos líquidos a diferentes preços de ações e taxas de imposto. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. (Para obter detalhes sobre cenários salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de resultados da ferramenta para se comunicar com os clientes.
A Calculadora Quick-Take Para SARs importa dados de direitos de apreciação de ações de myRecords para permitir que você veja lucros de forma interativa e faça projeções. Seja para você ou para clientes, tome decisões mais inteligentes sobre o planejamento financeiro e a tributação!
Veja ganhos líquidos após impostos para exercício / venda em ações ou em dinheiro. Personalize dados fiscais para o estado, ano-a-dia da Segurança Social e taxas de impostos federais. Veja e imprima facilmente a quebra de impostos. Edite os valores de retenção de impostos. Facilmente modelo para aumentos e diminuições nos preços das ações e mudanças nas taxas de imposto para ver o fluxo de caixa que essas concessões podem gerar. Para os membros Premium e MSO Pro, esta calculadora intuitiva inclui gráficos interativos especiais animados e de barras que ilustram os ganhos líquidos e os impostos, juntamente com o preço do estoque "e se". Estes permitem que você compare facilmente e imprima relatórios coloridos de ganhos líquidos a diferentes preços de ações e taxas de imposto. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. (Para obter detalhes sobre cenários salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de resultados da ferramenta para se comunicar com os clientes.
O I Need The Money Calculator é uma ferramenta Premium para opções de ações, estoque restrito, RSUs e SARs. Isso irá ajudá-lo a desenvolver estratégias para alcançar seus objetivos financeiros. Seja para você ou para clientes, tome decisões mais inteligentes sobre o planejamento financeiro e a tributação!
Insira um montante exigido de dinheiro após impostos. Esta ferramenta dinâmica determina se existem opções ou direitos de valorização de ações (SARs) suficientes para exercer e vender para obter o dinheiro necessário. Ele sugere quais opções ou SARs exercer para alcançar o valor líquido desejado, usando primeiro no cálculo, as opções mais antigas ou o maior spread. Quando seu preço atual da ação não é alto o suficiente para alcançar seu objetivo de caixa, você vê o preço que o estoque da sua empresa deve atingir, juntamente com o aumento percentual necessário, para alcançar seu objetivo financeiro. As características especiais para ações restritas permitem que você perceba se há ações investidas no futuro para igualar o dinheiro exigido e, se estas forem aquém do seu objetivo de caixa, o preço que o estoque deve atingir e a porcentagem necessária aumenta. Edite dinamicamente a retenção de impostos, o preço das ações e a data "de" para fazer projeções e ver cenários alternativos. Os gráficos de torta animados interativos e animados ilustram os ganhos e impostos líquidos pelo valor em dólares necessário ao preço e à data de estoque especificados. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. (Para obter detalhes sobre cenários salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de resultados da ferramenta para se comunicar com os clientes.
PATENTADO! A Ferramenta de Modelagem de Comparação de Opções & SARs é uma ferramenta dinâmica para membros Premium e Pro que ajuda você a planejar opções de estoque e SARs no exercício: exercitar agora ou aguardar? Esta ferramenta é tão inovadora e fácil de usar que myStockOptions recebeu uma patente para ela!
Veja o valor futuro das opções de ações e dos direitos de valorização de ações (SARs). Compare o exercício / venda de opções investidas e SARs agora para colocar dinheiro em um investimento alternativo versus esperar até o final do termo de opção para exercício / venda. Veja gráficos que ilustram a diferença entre as alternativas de investimento. Edite dinamicamente a retenção de impostos, o preço das ações, a data de "data" e o retorno sobre investimentos alternativos para fazer projeções e ver vários cenários. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. (Para obter detalhes sobre cenários salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de resultados da ferramenta para se comunicar com os clientes.
NOVO! A Ferramenta de modelagem de comparação de estoque restrito e RSUs é uma ferramenta dinâmica para membros Premium e Pro para ajudá-lo a planejar subsídios de ações restritas / RSUs: vender as ações na aquisição de um investimento alternativo ou manter o estoque da empresa? Esta ferramenta ajuda você a decidir o que fazer com o estoque da empresa, uma vez que ele ganha. Com base na Ferramenta de Modelagem de Comparação de Opções e SARs patenteada!
Veja o valor futuro do estoque restrito e RSUs à aquisição. Compare a participação de ações restritas / RSUs com a venda das ações para financiar um investimento alternativo. Veja gráficos que ilustram as diferenças entre o estoque da sua empresa e as alternativas de investimento. Edite dinamicamente as taxas de imposto, as mudanças no preço das ações, as taxas de dividendos, os períodos de retenção após a aquisição e os retornos sobre investimentos alternativos para fazer projeções e ver vários cenários. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. Os membros pro podem criar PDFs de resultados de ferramentas para se comunicar com clientes.
Nesta ferramenta, disponível apenas para membros do MSO Pro, você pode salvar os resultados de cada uma de nossas ferramentas, mostrando várias estratégias para revisão posterior. Você pode economizar o preço das ações e as datas de sua entrada ou permitir que elas mudem para os valores atuais toda vez que você vê o cenário.
Crie vários cenários para cada ferramenta. Salve cada cenário com notas. Veja cada cenário salvo com um clique. Crie PDFs com aparência clara de cenários salvos para distribuição aos clientes. Deixe os clientes acessar os cenários através do mycompanystock.
myAlerts permite que você (e / ou seus clientes no MSO Pro) escolha receber lembretes úteis de e-mail sobre momentos importantes e valores-alvo para opções de ações, ações restritas, unidades de estoque restritas (RSU) e direitos de valorização de ações (SARs).
Programe lembretes sobre datas de aquisição e avisos sobre as próximas datas de validade. Para monitorar e gerenciar suas estratégias de vendas para estoque e opções da empresa, escolha receber alertas quando as concessões atingirem os valores-alvo e os preços das ações. Organize para receber resumos diários, semanais ou mensais de bolsas de ações. Os membros do MSO Pro podem configurar os e-mails myAlerts para clientes selecionados.
Portal do cliente MyCompanyStock.
Exclusivamente para membros do MSO Pro.
No site myCompanyStock, consultores financeiros e gerentes de riqueza que se inscrevem no MSO Pro Membership podem oferecer aos clientes acesso seguro e confidencial aos dados de concessão e a todas as nossas ferramentas. Os conselheiros têm a flexibilidade de escolher se os clientes têm acesso ao portal do cliente.
Comunique-se com os clientes de forma interativa em um site confidencial e altamente seguro. Co-marca a identidade da sua empresa no site, do qual você pode vincular a partir do seu site. Veja de forma colaborativa dados de concessão e resultados das ferramentas com seus clientes. A ferramenta de armazenamento resulta em cenários salvos para referência futura dos clientes.
NOVO! Nosso novo site myNQDC é o único recurso educacional on-line dedicado exclusivamente aos planos de compensação diferida não qualificada (NQDC). Estes são frequentemente utilizados juntamente com planos de ações para executivos seniores e funcionários-chave. Com uma escrita clara e uma experiência independente e imparcial, o MyNQDC fornece educação sobre o planejamento financeiro, tributação, risco e questões legais em torno da remuneração diferida não qualificada. Incentiva os participantes a compreenderem completamente esses tópicos e a maximizar o valor de seus planos. O site inclui: Artigos sobre a gama completa de tópicos em FAQs de compensação diferida não qualificada com respostas concisas e detalhadas sobre todos os aspectos do NQDC Glossário de termos-chave Testes interativos divertidos para testar e aprimorar seu conhecimento NQDC Podcasts sobre NQDC básico e tributação NQDC calculadora e modelagem ferramenta.
O site apelar para planejar participantes, planejar provedores e administradores, assessores financeiros, advogados e empresas com planos da NQDC. As vantagens de adiamento de impostos da NQDC tornam esses planos cada vez mais populares, especialmente devido aos limites de contribuição anual dos planos 401 (k). Os planos da NQDC permitem que os participantes economizem mais para a aposentadoria e outros objetivos de vida do que poderiam por meio de planos qualificados sozinhos, embora eles tenham complexidades e riscos, como o nosso novo site explica.
rastreamento de portfólio de opções de ações
Convenientemente, entre e acompanhe o desempenho das suas posições de opção em Optionistics.
Acompanhe o desempenho de ações, opções únicas, chamadas e posições cobertas e posições de opções de várias pernas. Basta inserir posições em seu portfólio e, em seguida, classificá-las usando a calculadora da estratégia.
O total de ganho / perda é rastreado. Gráfico de qualquer combinação de posições para o mesmo símbolo de estoque subjacente Use a calculadora da estratégia para mostrar o desempenho passado Use a calculadora da estratégia para mostrar o valor teórico futuro Classificar e reverter as posições de classificação por título da coluna Os símbolos de estoque e opção são verificados em Entrada Opções de trilha e ações com opções Preços atualizados por noite.
Você deve estar registrado para usar o recurso do portfólio.
Folha de cálculo para rastrear o portfólio de opções de ações.
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Os principais seguidores de portfólio on-line.
por Joe Lan.
Independentemente do tipo de investidor que você é, manter um olho em seus investimentos é sempre uma prioridade. Felizmente, os sites dedicados a esta tarefa estão oferecendo continuamente ferramentas de gerenciamento de portfólio mais poderosas para ajudá-lo a fazer exatamente isso.
Este artigo de comparação examina os principais sites de rastreamento de portfólio on-line para investidores individuais. O foco aqui é sobre os investidores diários e não sobre comerciantes de poder ou investidores institucionais, então os principais sites desta categoria devem ter um bom equilíbrio de poder e funcionalidade, juntamente com um preço razoável. Além disso, espere que esses sites sejam fáceis de usar. Os três sites designados como o melhor na comparação deste ano são SmartMoney, Morningstar e Wikinvest.
Embora os rastreadores de portfólio on-line estejam constantemente adicionando novos recursos e funcionalidades, eles ainda pálidos em comparação com rastreadores de portfólio baseados em software. A maioria dos rastreadores de portfólio on-line só pode lidar com dinheiro, ações, fundos de investimento e ETF de fundos negociados em bolsa; eles são limitados em sua personalização; e eles oferecem menos recursos de análise de portfólio. Os relatórios oferecidos são geralmente menos robustos do que os encontrados em programas de software, também.
A principal vantagem para os rastreadores de portfólio on-line é que eles são tipicamente menos dispendiosos e, na maior parte, mais fáceis de aprender e usar. Além disso, os serviços on-line oferecem a maior conveniência de poder monitorar seu portfólio usando smartphones e tablets. Não há pacote de software para instalar e atualizar, e os usuários geralmente não precisam se preocupar com a compatibilidade da plataforma.
Com a maioria dos investidores individuais que utilizam corretoras on-line, os méritos de usar um site separado para rastrear investimentos podem parecer redundantes. Muitos corretores de desconto on-line oferecem capacidades de gerenciamento de portfólio proprietárias que são muito boas. No entanto, a maioria dos investidores agora tem participações em várias contas em diferentes instituições financeiras: por exemplo, você pode ter uma conta 401 (k) em um lugar, uma conta IRA em outra e também uma conta em um corretor de desconto. Um serviço de gerenciamento de portfólio on-line de terceiros resolve o problema do rastreamento de contas separadas, permitindo aos usuários combinar e analisar todos os ativos em um local, facilitando o monitoramento de todas as participações como um portfólio completo.
A maioria dos principais sites que oferecem capacidades de monitoramento de portfólio faz parte de sites de investimento abrangentes maiores. Como tal, os rastreadores de portfólio geralmente fornecem links para notícias e são capazes de fornecer e-mails que o alertem para o preço, o volume e os disparadores de notícias. Além disso, se você está pagando por um rastreador de portfólio premium, a associação geralmente vem com todos os produtos premium oferecidos no site, como ferramentas avançadas de triagem e dados fundamentais robustos.
Recursos a serem procurados.
Quando você está decidindo um gerente de portfólio, existem algumas características cruciais a serem buscadas. Os principais seguidores de portfólio aqui são todos similares em funcionalidade. Ao criar nossa lista superior, as características mais consideradas foram:
Número de carteiras que podem ser rastreadas, Número de títulos que podem ser administrados em cada portfólio, Tipos de títulos administrados, Freqüência de atualizações de preços, Disponibilidade de ferramentas de análise, Simplicidade de uso, Disponibilidade de alertas por e-mail e Links para fontes de notícias adicionais .
Embora esta lista não represente tudo o que os investidores individuais buscam em um rastreador de portfólio, ele cobre os aspectos mais importantes a pesar ao considerar suas opções.
Número de carteiras.
Os principais sites oferecem cada um um número diferente de carteiras que podem ser armazenadas. Para a maioria dos investidores, as diferenças não serão um problema, uma vez que os usuários podem armazenar 25 carteiras separadas no mínimo. Se você tem mais de 25 carteiras separadas, você pode querer considerar a consolidação.
Outra área a ter em conta é o número máximo de participações que cada carteira pode acompanhar. Mais uma vez, isso não deve ser um problema para a maior parte. No entanto, vale a pena notar que existe uma possibilidade definitiva de que os usuários possam alcançar o máximo permitido pelo SmartMoney, que é de 50 títulos por carteira. Os investidores não correm quase nenhum risco de atingir o número máximo de participações por carteira ao usar o Morningstar ou o Wikinvest.
Securities Handled.
Uma das principais diferenças entre os rastreadores de portfólio on-line e os programas de portfólio mais robustos baseados em software são os tipos de títulos negociados. Os serviços on-line acompanham principalmente o caixa, as ações, os fundos de investimento e os fundos negociados em bolsa. Os dados sobre esses tipos de participações em investimentos estão prontamente disponíveis na maioria dos sites de investimento.
A Morningstar permite que você insira manualmente participações de títulos e o SmartMoney oferece rastreamento de opções. No entanto, os investidores com participações significativas em títulos, opções, futuros ou imóveis podem precisar procurar em outros lugares. Se você estiver interessado em gerenciadores de portfólio mais poderosos e baseados em software, não se esqueça de ver nossa comparação na edição do quarto trimestre de 2018 do Inquérito informatizado (disponível para investimentos informatizados).
Todos os principais rastreadores de portfólio on-line podem lidar com ações, fundos de investimento e fundos negociados em bolsa.
Frequência de atualizações.
Os rastreadores de portfólio on-line originalmente exigiam que os usuários atualizassem manualmente a página para atualizar preços e valores de mercado para as explorações. Este não é o caso, já que os principais gerentes de portfólio on-line analisados aqui atualizam informações dinâmicas, como preços, automaticamente quando novos dados estão disponíveis. Além disso, os dados de preços são fornecidos em ou perto de tempo real.
No entanto, as atualizações de dados não são freqüentes o suficiente para investidores que estão desempenhando funções de negociação.
Ferramentas de análise adicionais.
A disponibilidade de ferramentas adicionais de análise de portfólio geralmente é uma das principais prioridades dos investidores que procuram um gerente de portfólio. A capacidade de gerar desagregações rápidas do seu portfólio em termos de setores, classes de ativos e indústria é crucial quando se tenta manter um portfólio diversificado. Ser capaz de comparar as pontuações de classes de ativos, setoriais e indústrias do seu portfólio em relação ao índice é um bônus adicional.
Além disso, cada um dos três principais rastreadores de portfólio on-line oferece análise de empresas e dados fundamentais. A Morningstar e a SmartMoney foram destacadas na comparação da AAII nos principais sites abrangentes (agosto de 2018 CI Online Exclusive, disponível nos arquivos de comparação on-line), de modo que ambos oferecem uma série de outros recursos, como estoque e seleção de fundos. A Morningstar fornece análises de empresas de propriedade para membros premium. O SmartMoney oferece uma variedade de ferramentas baseadas em java. O Wikinvest fornece páginas da empresa que podem ser editadas por usuários registrados e permitem que os membros publiquem artigos sobre as tendências de investimento percebidas.
Simplicidade de Uso.
Outra consideração fundamental para os investidores é a relativa facilidade de uso de um rastreador de portfólio on-line. Os usuários com conhecimento básico de informática não devem ter nenhum problema usando qualquer um dos três principais rastreadores de portfólio online.
Opção extra do Wikinvest & rsquo; s de automaticamente & ldquo; syncing & rdquo; com suas contas de corretagem torna mais fácil de usar, especialmente quando inicialmente configura seu portfólio. A Morningstar oferece vídeos para ajudá-lo a começar, juntamente com uma extensa página de perguntas freqüentes das perguntas freqüentes.
Alertas de e-mail e notícias.
A beleza (e o potencial aborrecimento) de viver na era da informação é que você pode estar constantemente conectado à Internet, o que lhe permite receber atualizações contínuas. Cada um dos três principais gerentes de portfólio online oferece alertas de e-mail que podem ser enviados com base em uma variedade de disparadores.
Com tantas notícias disponíveis na ponta dos dedos, as notícias se tornaram um grande motor de movimento de ações a curto prazo. Como dois dos principais sites abrangentes de investimentos, a Morningstar e a SmartMoney fornecem notícias notáveis de fontes externas. Essas notícias podem ser exibidas diretamente nas páginas do portfólio do site. Além disso, eles estão proeminentes em resumos de empresas.
Os principais seguidores.
Esta comparação centra-se em nossas melhores escolhas entre os sites de gerenciamento de portfólio on-line. Este ano, os principais rastreadores de portfólio on-line permanecem os mesmos da nossa última comparação em 2018 e Morningstar, SmartMoney e Wikinvest. Dependendo dos seus sites de investimento de escolha, o melhor rastreador de portfólio para você pode ser simplesmente aquele no site que você já freqüentemente frequenta.
Como parte da nossa devida diligência, observei de perto os rastreadores de portfólio do Google Finance e MarketWatch. Depois de me familiarizar com os novos recursos disponíveis em cada site, decidi não adicionar a nossa lista principal. O Google Finance oferece ferramentas de análise adicionais muito limitadas e não fornece os recursos que esperamos dos melhores rastreadores de portfólio on-line. O MarketWatch, por outro lado, oferece boas ferramentas de análise, mas a criação de carteiras no site não era intuitiva. Além disso, o MarketWatch não oferece uma seção abrangente de ajuda.
Estrela da Manhã.
A Morningstar realmente se tornou uma potência em termos de fornecimento de dados e ferramentas financeiras e de investimento abrangentes. O que começou como um site que oferece análise de fundos mútuos amadureceu em um dos principais sites financeiros abrangentes disponíveis, levando a escolha do Editor de Computadores e Investidores para um dos melhores sites abrangentes de 2018. Seu rastreador de portfólio não é diferente, oferecendo alguns dos os melhores recursos, funcionalidades e usabilidade de qualquer gerenciador de portfólio na Web.
Existem duas maneiras de criar um novo portfólio: inserir manualmente cada posição ou importar suas participações. Você pode importar seu portfólio usando uma série de programas de terceiros, incluindo Yahoo! Finanças, Quicken e Excel. A Morningstar também permite que os usuários especifiquem dois tipos e mdash de portfólio separados, lista de exibição e transação. Um portfólio de lista de exibição não requer especificar o número de ações ou o preço de compra de cada participação inserida. As carteiras de transações requerem preços de compra e compartilhar valores, permitindo aos usuários rastrear o desempenho histórico e realizar análises de portfólio.
Atualmente, o Morningstar permite que os usuários armazenem 25 carteiras de cada tipo. Cada carteira permite 100 ações e participações de fundos (incluindo fundos negociados em bolsa), 20 instrumentos de caixa e 20 títulos de títulos. Com uma participação premium, os usuários podem inserir 200 ações e fundos, com 40 instrumentos de caixa e 40 títulos de títulos.
As carteiras que você criou aparecerão no menu suspenso no topo da página do portfólio. As carteiras são apresentadas em cinco visualizações padrão, auto-explicativas por seus nomes de exibição: instantâneo, notícias e amp; opiniões, intraday, ganho / perda e fundamental. Uma visão adicional chamada insights está disponível para assinantes premium. Esta visão fornece valores únicos para a Morningstar, como as avaliações da Morningstar e analistas, consideram os preços de compra e venda, o valor justo da Morningstar, o preço / valor justo e o retorno esperado e o retorno excessivo de três anos. Além das visualizações padrão disponíveis, os usuários podem personalizar e salvar suas visualizações pessoais.
A Morningstar oferece um extenso conjunto de ferramentas para ajudar os usuários a analisar suas carteiras. Um dos mais utilizados é a função de raio-X. O recurso é apropriadamente nomeado, fornecendo aos usuários uma visão rápida da alocação de ativos e da diversificação de estoque de um portfólio, uma repartição de participações por estoque e estilo de estoque, uma repartição geográfica e um resumo das taxas e despesas. Você também pode clicar em Detalhe das explorações para uma dissecção adicional de cada seção.
A guia Meu desempenho permite plotar seus valores de desempenho totais em relação a vários índices em vários setores e estilos de mercado. Ele também mostra retornos médios anuales e anualizados, numericamente e graficamente, em comparação com um índice que você especifica.
Os assinantes premium da Morningstar podem gerar um Monitor de portfólio que, sem dúvida, é o melhor relatório de portfólio disponível para investidores individuais. O monitor de portfólio fornece uma Morningstar Rating para seu portfólio com base em seu desempenho e risco. O crescimento do valor de mercado também é fornecido como um gráfico e como números anualizados. Além disso, o Monitor de Carteira apresenta o valor esperado de sua carteira em cinco, 10, 20 e 30 anos com base em perspectivas pessimistas, de linha de base e otimistas. Uma repartição mostra cada participação no seu portfólio, juntamente com seus valores, retornos e ratings da Morningstar. No final do relatório, a análise proprietária da Morningstar é fornecida em cada exploração que o site cobre.
Os dados fornecidos pela Morningstar são oferecidos em & ldquo, perto de tempo real, & rdquo; Origem de BATS quando disponível. [A BATS é uma troca fundada em 2005 que atualmente lida com cerca de 12% do volume de negociação nos EUA (sendo o terceiro por trás da Bolsa de Valores de Nova York e NASDAQ). Não há necessidade de atualizar a página e as atualizações são automaticamente carregadas em Seu portfólio como Morningstar recebe os dados.
Uma grande variedade de alertas são oferecidos pelo rastreador de portfólio Morningstar, a maioria dos quais é fornecida a assinantes não premium. Os alertas mais úteis são divididos em duas categorias: alertas intradiários e estoque noturno e alertas de fundos. Os usuários têm a opção de receber alertas em todo o portfólio de participações ou em participações selecionadas individualmente. Para alertas intradiários, você pode escolher receber notícias relacionadas a ganhos, notícias de fusão / aquisição, mudanças de gerenciamento e notícias de produtos, bem como movimentos importantes no preço do estoque. Para alertas de estoque e fundos noturnos, a Morningstar oferece alertas para mudanças nas estimativas de ganhos, ganhos e falhas, crescimento de receita trimestral acima e abaixo da média, estilo de fundo e mudanças de categoria e outras notícias importantes.
Vários novos recursos foram adicionados ao rastreador de portfólio desde a nossa última revisão. Você pode configurar preços alvo pessoais diretamente em suas visualizações personalizadas e o rastreador de portfólio irá notificá-lo se um preço-alvo for atingido. Além disso, o Morningstar permite que você escolha entre dois cálculos base de custos separados: padrão e ajustado. O método padrão é consistente com as diretrizes do IRS e inclui o preço pago por ações mais dividendos reinvestidos e distribuições de ganhos de capital. Também inclui as comissões incorridas durante a transação. O método ajustado permite excluir dividendos reinvestidos e ganhos de capital com base no cálculo do custo. Outro novo recurso útil é a capacidade de rastrear seus fluxos de caixa, incluindo dividendos e entradas e saídas. Você pode vincular suas transações com sua conta de caixa clicando no & ldquo; Rastrear fluxo de caixa & rdquo; ícone ao lado do nome do portfólio.
Um dos aspectos únicos da Morningstar é que o site permite que você compartilhe seu portfólio com a comunidade Morningstar. Ao compartilhar seu portfólio, as participações e porcentagens são mostradas, mas mais informações pessoais, como o valor do investimento, são mantidas ocultas. Isso permite aos usuários discutir rapidamente oportunidades de compra e venda, estratégias de alocação de swap e comparar retorno e rendimento. Além disso, os usuários não premium que optam por compartilhar suas carteiras podem obter classificações da Morningstar e uma análise instantânea do raio X do portfólio, que são normalmente ferramentas premium. Para navegar nas pastas que os membros compartilharam, simplesmente navegue até a área Discutir do site da Morningstar. Usuários com um ícone de mala depois de seus nomes terem carteiras que estão sendo compartilhadas. Você pode procurar por carteiras que atendam a determinados critérios, como alocação conservadora ou carteiras de cinco estrelas.
Para ajudá-lo a começar, a Morningstar oferece vídeos na criação de um portfólio, criando uma lista de observação e usando o Monitor de portfólio. Além disso, o site oferece uma seção detalhada de perguntas e respostas e permite que você deixe facilmente comentários e entre em contato diretamente com a empresa.
Dinheiro inteligente.
Como o Morningstar, o SmartMoney foi nomeado um dos principais sites abrangentes da AAII para 2018. O rastreador de portfólio fornecido pelo site é uma ótima ferramenta que está disponível completamente gratuitamente. Por US $ 58 por ano, você pode adicionar cotações de estoque e ETF em tempo real.
Mais uma vez, você pode criar um portfólio, seja simplesmente entrando manualmente em posições ou importando suas participações. Três tipos de arquivos são suportados e o mdash; CSV, QIF e PTF & mdash; e as participações podem ser importadas para um novo portfólio ou um portfólio existente. Você também pode exportar seu portfólio como um arquivo do Excel, bem como qualquer um dos três formatos acima listados. Serão criadas cinquenta carteiras separadas, cada uma com até 50 participações.
A página principal do rastreador de portfólio mostra o desempenho do seu portfólio em vários períodos de tempo ajustados. Os principais índices também estão listados, bem como seus ganhos e perdas totais e diários. Na parte inferior da página, existem várias guias que podem ser alternadas para exibir dados diferentes. A guia de portfólio simplesmente lista as participações de portfólio junto com eventos corporativos recentes, como dividendos e divisões de estoque. A tabela de listagem de portfólio mostra informações onipresentes, como notícias, número de ações, valor de mercado atual e ganhos e perdas para cada participação. Aumentar o mouse sobre o ícone de notícias traz uma lista de notícias recentes. A guia de transações lista compra, vende, dividendos e entradas e saídas de caixa em períodos de tempo personalizáveis. Há também uma guia de edição rápida que permite aos usuários adicionar e excluir compartilhamentos e editar informações compartilhadas.
Várias ferramentas úteis de análise de portfólio são oferecidas pelo SmartMoney. O Portfolio Map mostra suas explorações em um mapa de calor, com cada exibição mostrada como um quadrado retangular. O tamanho de cada retângulo coincide com o tamanho e a força relativa de cada retenção, quanto maior o retângulo, maior a retenção e mdash, e a cor mostra ganho ou perda, com vermelho representando uma perda e verde representando um ganho. Além disso, este mapa pode ser mostrado em setores em vez de participações individuais.
A ferramenta Alocação fornece uma rápida desagregação da alocação do seu portfólio em função do tipo e setor de ativos. Os usuários podem selecionar qualquer combinação de carteiras para incluir no gráfico. O link de referência permite aos usuários traçar o retorno de qualquer portfólio em relação a um índice por um período de tempo personalizável. O site também permite que você classifique as participações em ações por vários elementos fundamentais e técnicos, incluindo desempenho, beta, despesa, dividendos e retorno de ativos, para citar alguns.
O SmartMoney também oferece alertas para ações. Para cada estoque selecionado, os usuários podem especificar um preço, volume ou 52 semanas de alta e baixa para serem alertados por e-mail. Além disso, alertas de notícias podem ser configurados para comunicados de imprensa ou notícias de fio. Se você é um assinante do SmartMoney Select, que inclui acesso a cotações em tempo real, o site fornece um email dentro de três minutos do gatilho de alerta. Os membros regulares recebem os alertas de e-mail um pouco mais tarde para explicar o atraso de 20 minutos em aspas.
A Wikinvest fez sua estréia na nossa comparação dos principais sites de gerenciamento de portfólio on-line em 2018. O site começou como um site de investimentos baseado no & ldquo; Web 2.0 & rdquo; tendência, onde os usuários registrados podem colaborar e publicar idéias. Em 2018, a Wikinvest lançou um rastreador de portfólio gratuito que é um dos melhores disponíveis na Web.
Uma das principais vantagens do rastreador de portfólio on-line da Wikinvest é a sua capacidade de sincronizar com sua conta de corretagem e importar automaticamente suas participações e transações de investimento. O Wikinvest conta com mais de 55 contas de corretagem, incluindo todas as corretoras de desconto mais populares, como Scottrade, Fidelity, Vanguard e Charles Schwab. A beleza deste design é que os usuários nunca precisam atualizar suas participações ou transações de carteira. Se você comprar ou vender ações em sua conta de corretagem, as mudanças serão automaticamente refletidas em sua carteira do Wikinvest.
Uma vez que o Wikinvest sincroniza com contas de corretagem, ele pedirá informações de conta e senha. Inevitavelmente, haverá preocupações quanto à segurança do site e se é prudente fornecer essa informação a um terceiro. Embora não haja garantia de que qualquer site seja 100% seguro, o Wikinvest usa o mesmo sistema de segurança que é usado pelo processo seguro de compra da Amazon. Além disso, as informações no site são & ldquo; somente leitura, & rdquo; o que significa que, mesmo que um forasteiro tenha acesso à informação do seu portfólio, eles não poderão fazer negócios ou retirar fundos. O site destina-se apenas a ler e agregar suas participações e transações. Nenhum comando pode ser dado à sua conta de corretagem usando o Wikinvest. Os usuários que continuam a ser incomodados com as contas de corretagem podem inserir contas manualmente (esta opção não foi fornecida quando fizemos nossa última revisão em 2018).
Na página principal da carteira, o lado esquerdo lista suas contas, juntamente com os valores da carteira de cada uma. A parte inferior do lado esquerdo mostra o desempenho do portfólio em relação à média industrial Dow Jones e ao índice S & P 500, o valor da conta ao longo do tempo e os três maiores ganhadores nas carteiras combinadas. Ganhos e perdas são divididos em ganhos, depósitos, dividendos, juros, taxas e outros. Estatísticas, como a relação preço-lucro, relação preço-livro, retorno sobre ativos, retorno sobre o patrimônio líquido, proporção PEG, beta e dividend yield também são fornecidos para a carteira.
O painel do portfólio está separado em quatro guias separadas, notícias, desempenho, resumo e fundamentos. Dentro de cada guia, você pode agrupar participações por conta, capitalização de mercado, indústria ou classe de ativos. Além disso, cada visualização é totalmente personalizável. Mais de 30 pontos de dados estão disponíveis que cobrem o preço, o estoque, a avaliação, a demonstração do resultado e os elementos de dados do balanço. Se você optar por incluir uma coluna Headlines como um campo de dados, os links para artigos de notícias da Bloomberg Businessweek, Forbes e The New York Times estão incluídos.
O dinheiro do seu portfólio é acompanhado e incluído no cálculo do retorno do seu portfólio. No entanto, o dinheiro retirado ou depositado não afeta os cálculos de retorno, mas afeta o gráfico que mostra o valor da conta ao longo do tempo. Os alertas de portfólio estão disponíveis diariamente e semanalmente, que mostram os saldos das contas, os retornos, os principais motores, o último portfólio e as notícias da lista de exibição e desempenho histórico para o dia ou a semana anterior.
O Wikinvest pretende ser uma fonte de informação e ferramentas de investimento. A definição solta de um & ldquo; Wiki & rdquo; é um site que permite aos usuários adicionar conteúdo diretamente de seus próprios navegadores. De acordo com esta definição, a Wikinvest oferece milhares de gráficos colaborativos, perfis de empresas, dicas comerciais e artigos criados por membros registrados do site. Embora qualquer um possa editar a página da empresa, a informação é muito minuciosa e pensativa.
Conclusão.
Depois de considerar completamente vários rastreadores de portfólio on-line, os mesmos três, Morningstar, SmartMoney e Wikinvest & mdash, classificam as melhores escolhas do que em nossa comparação em 2018. Simplificando, esses três sites oferecem a melhor combinação de recursos e funcionalidades, preço e simplicidade para o mercado. investidor individual.
A Morningstar e a SmartMoney também são classificadas como sites abrangentes e incluem uma série de outras ofertas de investimento. Há uma boa chance de que você já esteja usando um desses sites para sua pesquisa de investimento pessoal. O Wikinvest é um novo site refrescante que elimina as atualizações de atualizações manuais, um recurso que, por si só, faz com que o site valesse a pena considerar.
Discussão.
Bernard Katz da VA postou há mais de 5 anos:
Se você quer afloramentos complexos e multifacetados, e os raios-X e sem fosso e algum fosso, sim - Morningstar é ótimo (e eu tenho isso). Mas, por razões de simplicidade e preferência, prefiro e uso mais freqüentemente o portfólio de ações do Yahoo Finance. Um deleite real - tem uma característica que eu amo - a coluna Annualized Return. Não mais usando a fórmula complexa (para mim). Está aqui de relance, além de ter o ganho e a porcentagem (ou perda!) Global. Uma riqueza de informações - e grátis.
(1) O artigo teria sido muito mais útil se analisasse o desempenho real desses sites, talvez ao pesquisar os membros da AAII sobre sua experiência. Os cálculos são precisos e completos? Os sites são confiáveis?
David Damouth do CO postado há mais de 5 anos:
Eu tenho usado o rastreador Morningstar Premium por vários anos, e ainda acho muito doloroso. Estou começando a pensar que não vale a pena a grande quantidade de tempo que ele precisa.
Allan Brockman de ME postou há mais de 5 anos:
Você considerou procurar e analisar os rastreadores de portfólio que são independentes e / ou independentes dos mesmos padrões antigos e antigos. Não posso acreditar que estes sejam os únicos ou os melhores rastreadores de portfólio. Há muito mais que seria útil no rastreamento de portfólio. Um exemplo é apenas acompanhar os títulos das vendas de lavagem. Outro seria um rastreamento cronológico de vendas e compras de segurança. Além disso, os dividendos recebidos por segurança. Etc., etc, etc. Não posso acreditar que não existem produtos por aí.
James Grant de OH postou há mais de 5 anos:
Depois de falar com vários investidores individuais e participar de muitas reuniões de grupos de investimentos, cheguei à conclusão de que, embora muitos investidores possam lidar com muitos detalhes, poucos são realmente capazes de determinar como avaliar o desempenho geral de seu portfólio e seus investimentos habilidades, em geral. Além disso, alguns investidores me levaram a acreditar que eles não entenderam isso se, durante um ano, eles investem US $ 100.000 em uma variedade de títulos em diferentes momentos, comprando e vendendo ao longo do ano, acabando no final do ano com US $ 110.000 no final do ano, que seu percentual de retorno pode ser maior ou inferior a 10%.
Cacurmudgeon da CA postou há mais de 5 anos:
O Sr. Lan explicaria por que eu deveria pagar a alguém uma taxa mensal por informações que estão disponíveis na Wikinvest e em outros sites da Internet gratuitamente? A Morningstar, que abandone recentemente, tem um monte de "coisas", muito de valor pequeno ou complexo - também pop-ups irritantes, propagandas, etc. Eu concordo com os comentários dos outros - um artigo mal pesquisado.
Eu vim em um site Kraytis que tem uma visão do risco de sua protfolio. Principalmente se concentra em como o risco é o portfólio, algo que não está disponível na maioria dos sites.
Parece ser livre por enquanto.
Também dá uma visão diferente dos fundos mútuos.
Obrigado por este bom artigo. Eu usei há muito tempo o SmartMoney Select Real Time, e o considero o melhor do lote. Agora eles disseram que estão interrompendo o serviço no final da minha assinatura atual (novembro de 2018. Eles já pararam de me fornecer citações em tempo real. Portanto, os leitores devem estar cientes disso.
Se você está se referindo à taxa de retorno ponderada no tempo, seja por carteira ou segurança individual, o SmartMoney Select Real Time não possui esse recurso. Na verdade, seria útil.
Portanto, a Morningstar geralmente é imprecisa em atualizações de dividendos.
Eu mudei para Beatthebenchmark do excel. Não pense que qualquer outra plataforma online forneça tanta informação. Impressionado pelo espectro de estatísticas diferentes que fornece. Posições curtas / longas, estatísticas de atribuição, TWR, em suma, todo um gerente de portfólio precisa estimar o desempenho de seu portfólio.
Rik de New Jersey postou há mais de 4 anos:
Utilizei muitos rastreadores de portfólio ao longo dos anos. Nenhum, até agora, parece ter tudo o que eu procuraria. Procuro um rastreador de portfólio que inclua notas, possivelmente alvo, limite alto, limite baixo etc. Basicamente - estou procurando campos que ajudem a me lembrar se o que me interessou no estoque, onde eu gostaria de comprá-lo, onde Eu posso olhar para vender etc etc. Eu também acho um aplicativo complementar muito importante. Depois de passar algum tempo no computador, eu gosto de me instalar no sofá com o meu iPad ou no iPhone. Aqui está o que encontrei até agora.
- Yahoo! Finanças oferece muito, incluindo o aplicativo complementar e os campos de notas descritos. Mesmo assim - há outros que eu gosto por outros motivos.
- O rastreador de portfólio Seeking Alpha é excelente, especialmente a versão online. Eles têm um aplicativo complementar que é bom - mas muito simplificado demais.
- CNBC tem um bom, bem como um aplicativo. mas são independentes, o que significa que não se sincronizam. Não querendo entrar em duas vezes.
- AAII tem um bom, inclui um campo de notas. Nenhum campo de destino disponível para o usuário e. um desalinhador aqui. nenhum aplicativo.
- Zacks tem um decente (com assinatura) que inclui o Ranking Zacks, o recurso de venda real. Mas não há notas, nenhum alvo e nenhum aplicativo.
Outros da Marketwatch, The Street e alguns aplicativos que não possuem uma versão web mostram algum nível de promessa, mas ninguém consegue todo o caminho.
Convenientemente, entre e acompanhe o desempenho das suas posições de opção em Optionistics.
Acompanhe o desempenho de ações, opções únicas, chamadas e posições cobertas e posições de opções de várias pernas. Basta inserir posições em seu portfólio e, em seguida, classificá-las usando a calculadora da estratégia.
O total de ganho / perda é rastreado. Gráfico de qualquer combinação de posições para o mesmo símbolo de estoque subjacente Use a calculadora da estratégia para mostrar o desempenho passado Use a calculadora da estratégia para mostrar o valor teórico futuro Classificar e reverter as posições de classificação por título da coluna Os símbolos de estoque e opção são verificados em Entrada Opções de trilha e ações com opções Preços atualizados por noite.
Você deve estar registrado para usar o recurso do portfólio.
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Os principais seguidores de portfólio on-line.
por Joe Lan.
Independentemente do tipo de investidor que você é, manter um olho em seus investimentos é sempre uma prioridade. Felizmente, os sites dedicados a esta tarefa estão oferecendo continuamente ferramentas de gerenciamento de portfólio mais poderosas para ajudá-lo a fazer exatamente isso.
Este artigo de comparação examina os principais sites de rastreamento de portfólio on-line para investidores individuais. O foco aqui é sobre os investidores diários e não sobre comerciantes de poder ou investidores institucionais, então os principais sites desta categoria devem ter um bom equilíbrio de poder e funcionalidade, juntamente com um preço razoável. Além disso, espere que esses sites sejam fáceis de usar. Os três sites designados como o melhor na comparação deste ano são SmartMoney, Morningstar e Wikinvest.
Embora os rastreadores de portfólio on-line estejam constantemente adicionando novos recursos e funcionalidades, eles ainda pálidos em comparação com rastreadores de portfólio baseados em software. A maioria dos rastreadores de portfólio on-line só pode lidar com dinheiro, ações, fundos de investimento e ETF de fundos negociados em bolsa; eles são limitados em sua personalização; e eles oferecem menos recursos de análise de portfólio. Os relatórios oferecidos são geralmente menos robustos do que os encontrados em programas de software, também.
A principal vantagem para os rastreadores de portfólio on-line é que eles são tipicamente menos dispendiosos e, na maior parte, mais fáceis de aprender e usar. Além disso, os serviços on-line oferecem a maior conveniência de poder monitorar seu portfólio usando smartphones e tablets. Não há pacote de software para instalar e atualizar, e os usuários geralmente não precisam se preocupar com a compatibilidade da plataforma.
Com a maioria dos investidores individuais que utilizam corretoras on-line, os méritos de usar um site separado para rastrear investimentos podem parecer redundantes. Muitos corretores de desconto on-line oferecem capacidades de gerenciamento de portfólio proprietárias que são muito boas. No entanto, a maioria dos investidores agora tem participações em várias contas em diferentes instituições financeiras: por exemplo, você pode ter uma conta 401 (k) em um lugar, uma conta IRA em outra e também uma conta em um corretor de desconto. Um serviço de gerenciamento de portfólio on-line de terceiros resolve o problema do rastreamento de contas separadas, permitindo aos usuários combinar e analisar todos os ativos em um local, facilitando o monitoramento de todas as participações como um portfólio completo.
A maioria dos principais sites que oferecem capacidades de monitoramento de portfólio faz parte de sites de investimento abrangentes maiores. Como tal, os rastreadores de portfólio geralmente fornecem links para notícias e são capazes de fornecer e-mails que o alertem para o preço, o volume e os disparadores de notícias. Além disso, se você está pagando por um rastreador de portfólio premium, a associação geralmente vem com todos os produtos premium oferecidos no site, como ferramentas avançadas de triagem e dados fundamentais robustos.
Recursos a serem procurados.
Quando você está decidindo um gerente de portfólio, existem algumas características cruciais a serem buscadas. Os principais seguidores de portfólio aqui são todos similares em funcionalidade. Ao criar nossa lista superior, as características mais consideradas foram:
Número de carteiras que podem ser rastreadas, Número de títulos que podem ser administrados em cada portfólio, Tipos de títulos administrados, Freqüência de atualizações de preços, Disponibilidade de ferramentas de análise, Simplicidade de uso, Disponibilidade de alertas por e-mail e Links para fontes de notícias adicionais .
Embora esta lista não represente tudo o que os investidores individuais buscam em um rastreador de portfólio, ele cobre os aspectos mais importantes a pesar ao considerar suas opções.
Número de carteiras.
Os principais sites oferecem cada um um número diferente de carteiras que podem ser armazenadas. Para a maioria dos investidores, as diferenças não serão um problema, uma vez que os usuários podem armazenar 25 carteiras separadas no mínimo. Se você tem mais de 25 carteiras separadas, você pode querer considerar a consolidação.
Outra área a ter em conta é o número máximo de participações que cada carteira pode acompanhar. Mais uma vez, isso não deve ser um problema para a maior parte. No entanto, vale a pena notar que existe uma possibilidade definitiva de que os usuários possam alcançar o máximo permitido pelo SmartMoney, que é de 50 títulos por carteira. Os investidores não correm quase nenhum risco de atingir o número máximo de participações por carteira ao usar o Morningstar ou o Wikinvest.
Securities Handled.
Uma das principais diferenças entre os rastreadores de portfólio on-line e os programas de portfólio mais robustos baseados em software são os tipos de títulos negociados. Os serviços on-line acompanham principalmente o caixa, as ações, os fundos de investimento e os fundos negociados em bolsa. Os dados sobre esses tipos de participações em investimentos estão prontamente disponíveis na maioria dos sites de investimento.
A Morningstar permite que você insira manualmente participações de títulos e o SmartMoney oferece rastreamento de opções. No entanto, os investidores com participações significativas em títulos, opções, futuros ou imóveis podem precisar procurar em outros lugares. Se você estiver interessado em gerenciadores de portfólio mais poderosos e baseados em software, não se esqueça de ver nossa comparação na edição do quarto trimestre de 2018 do Inquérito informatizado (disponível para investimentos informatizados).
Todos os principais rastreadores de portfólio on-line podem lidar com ações, fundos de investimento e fundos negociados em bolsa.
Frequência de atualizações.
Os rastreadores de portfólio on-line originalmente exigiam que os usuários atualizassem manualmente a página para atualizar preços e valores de mercado para as explorações. Este não é o caso, já que os principais gerentes de portfólio on-line analisados aqui atualizam informações dinâmicas, como preços, automaticamente quando novos dados estão disponíveis. Além disso, os dados de preços são fornecidos em ou perto de tempo real.
No entanto, as atualizações de dados não são freqüentes o suficiente para investidores que estão desempenhando funções de negociação.
Ferramentas de análise adicionais.
A disponibilidade de ferramentas adicionais de análise de portfólio geralmente é uma das principais prioridades dos investidores que procuram um gerente de portfólio. A capacidade de gerar desagregações rápidas do seu portfólio em termos de setores, classes de ativos e indústria é crucial quando se tenta manter um portfólio diversificado. Ser capaz de comparar as pontuações de classes de ativos, setoriais e indústrias do seu portfólio em relação ao índice é um bônus adicional.
Além disso, cada um dos três principais rastreadores de portfólio on-line oferece análise de empresas e dados fundamentais. A Morningstar e a SmartMoney foram destacadas na comparação da AAII nos principais sites abrangentes (agosto de 2018 CI Online Exclusive, disponível nos arquivos de comparação on-line), de modo que ambos oferecem uma série de outros recursos, como estoque e seleção de fundos. A Morningstar fornece análises de empresas de propriedade para membros premium. O SmartMoney oferece uma variedade de ferramentas baseadas em java. O Wikinvest fornece páginas da empresa que podem ser editadas por usuários registrados e permitem que os membros publiquem artigos sobre as tendências de investimento percebidas.
Simplicidade de Uso.
Outra consideração fundamental para os investidores é a relativa facilidade de uso de um rastreador de portfólio on-line. Os usuários com conhecimento básico de informática não devem ter nenhum problema usando qualquer um dos três principais rastreadores de portfólio online.
Opção extra do Wikinvest & rsquo; s de automaticamente & ldquo; syncing & rdquo; com suas contas de corretagem torna mais fácil de usar, especialmente quando inicialmente configura seu portfólio. A Morningstar oferece vídeos para ajudá-lo a começar, juntamente com uma extensa página de perguntas freqüentes das perguntas freqüentes.
Alertas de e-mail e notícias.
A beleza (e o potencial aborrecimento) de viver na era da informação é que você pode estar constantemente conectado à Internet, o que lhe permite receber atualizações contínuas. Cada um dos três principais gerentes de portfólio online oferece alertas de e-mail que podem ser enviados com base em uma variedade de disparadores.
Com tantas notícias disponíveis na ponta dos dedos, as notícias se tornaram um grande motor de movimento de ações a curto prazo. Como dois dos principais sites abrangentes de investimentos, a Morningstar e a SmartMoney fornecem notícias notáveis de fontes externas. Essas notícias podem ser exibidas diretamente nas páginas do portfólio do site. Além disso, eles estão proeminentes em resumos de empresas.
Os principais seguidores.
Esta comparação centra-se em nossas melhores escolhas entre os sites de gerenciamento de portfólio on-line. Este ano, os principais rastreadores de portfólio on-line permanecem os mesmos da nossa última comparação em 2018 e Morningstar, SmartMoney e Wikinvest. Dependendo dos seus sites de investimento de escolha, o melhor rastreador de portfólio para você pode ser simplesmente aquele no site que você já freqüentemente frequenta.
Como parte da nossa devida diligência, observei de perto os rastreadores de portfólio do Google Finance e MarketWatch. Depois de me familiarizar com os novos recursos disponíveis em cada site, decidi não adicionar a nossa lista principal. O Google Finance oferece ferramentas de análise adicionais muito limitadas e não fornece os recursos que esperamos dos melhores rastreadores de portfólio on-line. O MarketWatch, por outro lado, oferece boas ferramentas de análise, mas a criação de carteiras no site não era intuitiva. Além disso, o MarketWatch não oferece uma seção abrangente de ajuda.
Estrela da Manhã.
A Morningstar realmente se tornou uma potência em termos de fornecimento de dados e ferramentas financeiras e de investimento abrangentes. O que começou como um site que oferece análise de fundos mútuos amadureceu em um dos principais sites financeiros abrangentes disponíveis, levando a escolha do Editor de Computadores e Investidores para um dos melhores sites abrangentes de 2018. Seu rastreador de portfólio não é diferente, oferecendo alguns dos os melhores recursos, funcionalidades e usabilidade de qualquer gerenciador de portfólio na Web.
Existem duas maneiras de criar um novo portfólio: inserir manualmente cada posição ou importar suas participações. Você pode importar seu portfólio usando uma série de programas de terceiros, incluindo Yahoo! Finanças, Quicken e Excel. A Morningstar também permite que os usuários especifiquem dois tipos e mdash de portfólio separados, lista de exibição e transação. Um portfólio de lista de exibição não requer especificar o número de ações ou o preço de compra de cada participação inserida. As carteiras de transações requerem preços de compra e compartilhar valores, permitindo aos usuários rastrear o desempenho histórico e realizar análises de portfólio.
Atualmente, o Morningstar permite que os usuários armazenem 25 carteiras de cada tipo. Cada carteira permite 100 ações e participações de fundos (incluindo fundos negociados em bolsa), 20 instrumentos de caixa e 20 títulos de títulos. Com uma participação premium, os usuários podem inserir 200 ações e fundos, com 40 instrumentos de caixa e 40 títulos de títulos.
As carteiras que você criou aparecerão no menu suspenso no topo da página do portfólio. As carteiras são apresentadas em cinco visualizações padrão, auto-explicativas por seus nomes de exibição: instantâneo, notícias e amp; opiniões, intraday, ganho / perda e fundamental. Uma visão adicional chamada insights está disponível para assinantes premium. Esta visão fornece valores únicos para a Morningstar, como as avaliações da Morningstar e analistas, consideram os preços de compra e venda, o valor justo da Morningstar, o preço / valor justo e o retorno esperado e o retorno excessivo de três anos. Além das visualizações padrão disponíveis, os usuários podem personalizar e salvar suas visualizações pessoais.
A Morningstar oferece um extenso conjunto de ferramentas para ajudar os usuários a analisar suas carteiras. Um dos mais utilizados é a função de raio-X. O recurso é apropriadamente nomeado, fornecendo aos usuários uma visão rápida da alocação de ativos e da diversificação de estoque de um portfólio, uma repartição de participações por estoque e estilo de estoque, uma repartição geográfica e um resumo das taxas e despesas. Você também pode clicar em Detalhe das explorações para uma dissecção adicional de cada seção.
A guia Meu desempenho permite plotar seus valores de desempenho totais em relação a vários índices em vários setores e estilos de mercado. Ele também mostra retornos médios anuales e anualizados, numericamente e graficamente, em comparação com um índice que você especifica.
Os assinantes premium da Morningstar podem gerar um Monitor de portfólio que, sem dúvida, é o melhor relatório de portfólio disponível para investidores individuais. O monitor de portfólio fornece uma Morningstar Rating para seu portfólio com base em seu desempenho e risco. O crescimento do valor de mercado também é fornecido como um gráfico e como números anualizados. Além disso, o Monitor de Carteira apresenta o valor esperado de sua carteira em cinco, 10, 20 e 30 anos com base em perspectivas pessimistas, de linha de base e otimistas. Uma repartição mostra cada participação no seu portfólio, juntamente com seus valores, retornos e ratings da Morningstar. No final do relatório, a análise proprietária da Morningstar é fornecida em cada exploração que o site cobre.
Os dados fornecidos pela Morningstar são oferecidos em & ldquo, perto de tempo real, & rdquo; Origem de BATS quando disponível. [A BATS é uma troca fundada em 2005 que atualmente lida com cerca de 12% do volume de negociação nos EUA (sendo o terceiro por trás da Bolsa de Valores de Nova York e NASDAQ). Não há necessidade de atualizar a página e as atualizações são automaticamente carregadas em Seu portfólio como Morningstar recebe os dados.
Uma grande variedade de alertas são oferecidos pelo rastreador de portfólio Morningstar, a maioria dos quais é fornecida a assinantes não premium. Os alertas mais úteis são divididos em duas categorias: alertas intradiários e estoque noturno e alertas de fundos. Os usuários têm a opção de receber alertas em todo o portfólio de participações ou em participações selecionadas individualmente. Para alertas intradiários, você pode escolher receber notícias relacionadas a ganhos, notícias de fusão / aquisição, mudanças de gerenciamento e notícias de produtos, bem como movimentos importantes no preço do estoque. Para alertas de estoque e fundos noturnos, a Morningstar oferece alertas para mudanças nas estimativas de ganhos, ganhos e falhas, crescimento de receita trimestral acima e abaixo da média, estilo de fundo e mudanças de categoria e outras notícias importantes.
Vários novos recursos foram adicionados ao rastreador de portfólio desde a nossa última revisão. Você pode configurar preços alvo pessoais diretamente em suas visualizações personalizadas e o rastreador de portfólio irá notificá-lo se um preço-alvo for atingido. Além disso, o Morningstar permite que você escolha entre dois cálculos base de custos separados: padrão e ajustado. O método padrão é consistente com as diretrizes do IRS e inclui o preço pago por ações mais dividendos reinvestidos e distribuições de ganhos de capital. Também inclui as comissões incorridas durante a transação. O método ajustado permite excluir dividendos reinvestidos e ganhos de capital com base no cálculo do custo. Outro novo recurso útil é a capacidade de rastrear seus fluxos de caixa, incluindo dividendos e entradas e saídas. Você pode vincular suas transações com sua conta de caixa clicando no & ldquo; Rastrear fluxo de caixa & rdquo; ícone ao lado do nome do portfólio.
Um dos aspectos únicos da Morningstar é que o site permite que você compartilhe seu portfólio com a comunidade Morningstar. Ao compartilhar seu portfólio, as participações e porcentagens são mostradas, mas mais informações pessoais, como o valor do investimento, são mantidas ocultas. Isso permite aos usuários discutir rapidamente oportunidades de compra e venda, estratégias de alocação de swap e comparar retorno e rendimento. Além disso, os usuários não premium que optam por compartilhar suas carteiras podem obter classificações da Morningstar e uma análise instantânea do raio X do portfólio, que são normalmente ferramentas premium. Para navegar nas pastas que os membros compartilharam, simplesmente navegue até a área Discutir do site da Morningstar. Usuários com um ícone de mala depois de seus nomes terem carteiras que estão sendo compartilhadas. Você pode procurar por carteiras que atendam a determinados critérios, como alocação conservadora ou carteiras de cinco estrelas.
Para ajudá-lo a começar, a Morningstar oferece vídeos na criação de um portfólio, criando uma lista de observação e usando o Monitor de portfólio. Além disso, o site oferece uma seção detalhada de perguntas e respostas e permite que você deixe facilmente comentários e entre em contato diretamente com a empresa.
Dinheiro inteligente.
Como o Morningstar, o SmartMoney foi nomeado um dos principais sites abrangentes da AAII para 2018. O rastreador de portfólio fornecido pelo site é uma ótima ferramenta que está disponível completamente gratuitamente. Por US $ 58 por ano, você pode adicionar cotações de estoque e ETF em tempo real.
Mais uma vez, você pode criar um portfólio, seja simplesmente entrando manualmente em posições ou importando suas participações. Três tipos de arquivos são suportados e o mdash; CSV, QIF e PTF & mdash; e as participações podem ser importadas para um novo portfólio ou um portfólio existente. Você também pode exportar seu portfólio como um arquivo do Excel, bem como qualquer um dos três formatos acima listados. Serão criadas cinquenta carteiras separadas, cada uma com até 50 participações.
A página principal do rastreador de portfólio mostra o desempenho do seu portfólio em vários períodos de tempo ajustados. Os principais índices também estão listados, bem como seus ganhos e perdas totais e diários. Na parte inferior da página, existem várias guias que podem ser alternadas para exibir dados diferentes. A guia de portfólio simplesmente lista as participações de portfólio junto com eventos corporativos recentes, como dividendos e divisões de estoque. A tabela de listagem de portfólio mostra informações onipresentes, como notícias, número de ações, valor de mercado atual e ganhos e perdas para cada participação. Aumentar o mouse sobre o ícone de notícias traz uma lista de notícias recentes. A guia de transações lista compra, vende, dividendos e entradas e saídas de caixa em períodos de tempo personalizáveis. Há também uma guia de edição rápida que permite aos usuários adicionar e excluir compartilhamentos e editar informações compartilhadas.
Várias ferramentas úteis de análise de portfólio são oferecidas pelo SmartMoney. O Portfolio Map mostra suas explorações em um mapa de calor, com cada exibição mostrada como um quadrado retangular. O tamanho de cada retângulo coincide com o tamanho e a força relativa de cada retenção, quanto maior o retângulo, maior a retenção e mdash, e a cor mostra ganho ou perda, com vermelho representando uma perda e verde representando um ganho. Além disso, este mapa pode ser mostrado em setores em vez de participações individuais.
A ferramenta Alocação fornece uma rápida desagregação da alocação do seu portfólio em função do tipo e setor de ativos. Os usuários podem selecionar qualquer combinação de carteiras para incluir no gráfico. O link de referência permite aos usuários traçar o retorno de qualquer portfólio em relação a um índice por um período de tempo personalizável. O site também permite que você classifique as participações em ações por vários elementos fundamentais e técnicos, incluindo desempenho, beta, despesa, dividendos e retorno de ativos, para citar alguns.
O SmartMoney também oferece alertas para ações. Para cada estoque selecionado, os usuários podem especificar um preço, volume ou 52 semanas de alta e baixa para serem alertados por e-mail. Além disso, alertas de notícias podem ser configurados para comunicados de imprensa ou notícias de fio. Se você é um assinante do SmartMoney Select, que inclui acesso a cotações em tempo real, o site fornece um email dentro de três minutos do gatilho de alerta. Os membros regulares recebem os alertas de e-mail um pouco mais tarde para explicar o atraso de 20 minutos em aspas.
A Wikinvest fez sua estréia na nossa comparação dos principais sites de gerenciamento de portfólio on-line em 2018. O site começou como um site de investimentos baseado no & ldquo; Web 2.0 & rdquo; tendência, onde os usuários registrados podem colaborar e publicar idéias. Em 2018, a Wikinvest lançou um rastreador de portfólio gratuito que é um dos melhores disponíveis na Web.
Uma das principais vantagens do rastreador de portfólio on-line da Wikinvest é a sua capacidade de sincronizar com sua conta de corretagem e importar automaticamente suas participações e transações de investimento. O Wikinvest conta com mais de 55 contas de corretagem, incluindo todas as corretoras de desconto mais populares, como Scottrade, Fidelity, Vanguard e Charles Schwab. A beleza deste design é que os usuários nunca precisam atualizar suas participações ou transações de carteira. Se você comprar ou vender ações em sua conta de corretagem, as mudanças serão automaticamente refletidas em sua carteira do Wikinvest.
Uma vez que o Wikinvest sincroniza com contas de corretagem, ele pedirá informações de conta e senha. Inevitavelmente, haverá preocupações quanto à segurança do site e se é prudente fornecer essa informação a um terceiro. Embora não haja garantia de que qualquer site seja 100% seguro, o Wikinvest usa o mesmo sistema de segurança que é usado pelo processo seguro de compra da Amazon. Além disso, as informações no site são & ldquo; somente leitura, & rdquo; o que significa que, mesmo que um forasteiro tenha acesso à informação do seu portfólio, eles não poderão fazer negócios ou retirar fundos. O site destina-se apenas a ler e agregar suas participações e transações. Nenhum comando pode ser dado à sua conta de corretagem usando o Wikinvest. Os usuários que continuam a ser incomodados com as contas de corretagem podem inserir contas manualmente (esta opção não foi fornecida quando fizemos nossa última revisão em 2018).
Na página principal da carteira, o lado esquerdo lista suas contas, juntamente com os valores da carteira de cada uma. A parte inferior do lado esquerdo mostra o desempenho do portfólio em relação à média industrial Dow Jones e ao índice S & P 500, o valor da conta ao longo do tempo e os três maiores ganhadores nas carteiras combinadas. Ganhos e perdas são divididos em ganhos, depósitos, dividendos, juros, taxas e outros. Estatísticas, como a relação preço-lucro, relação preço-livro, retorno sobre ativos, retorno sobre o patrimônio líquido, proporção PEG, beta e dividend yield também são fornecidos para a carteira.
O painel do portfólio está separado em quatro guias separadas, notícias, desempenho, resumo e fundamentos. Dentro de cada guia, você pode agrupar participações por conta, capitalização de mercado, indústria ou classe de ativos. Além disso, cada visualização é totalmente personalizável. Mais de 30 pontos de dados estão disponíveis que cobrem o preço, o estoque, a avaliação, a demonstração do resultado e os elementos de dados do balanço. Se você optar por incluir uma coluna Headlines como um campo de dados, os links para artigos de notícias da Bloomberg Businessweek, Forbes e The New York Times estão incluídos.
O dinheiro do seu portfólio é acompanhado e incluído no cálculo do retorno do seu portfólio. No entanto, o dinheiro retirado ou depositado não afeta os cálculos de retorno, mas afeta o gráfico que mostra o valor da conta ao longo do tempo. Os alertas de portfólio estão disponíveis diariamente e semanalmente, que mostram os saldos das contas, os retornos, os principais motores, o último portfólio e as notícias da lista de exibição e desempenho histórico para o dia ou a semana anterior.
O Wikinvest pretende ser uma fonte de informação e ferramentas de investimento. A definição solta de um & ldquo; Wiki & rdquo; é um site que permite aos usuários adicionar conteúdo diretamente de seus próprios navegadores. De acordo com esta definição, a Wikinvest oferece milhares de gráficos colaborativos, perfis de empresas, dicas comerciais e artigos criados por membros registrados do site. Embora qualquer um possa editar a página da empresa, a informação é muito minuciosa e pensativa.
Conclusão.
Depois de considerar completamente vários rastreadores de portfólio on-line, os mesmos três, Morningstar, SmartMoney e Wikinvest & mdash, classificam as melhores escolhas do que em nossa comparação em 2018. Simplificando, esses três sites oferecem a melhor combinação de recursos e funcionalidades, preço e simplicidade para o mercado. investidor individual.
A Morningstar e a SmartMoney também são classificadas como sites abrangentes e incluem uma série de outras ofertas de investimento. Há uma boa chance de que você já esteja usando um desses sites para sua pesquisa de investimento pessoal. O Wikinvest é um novo site refrescante que elimina as atualizações de atualizações manuais, um recurso que, por si só, faz com que o site valesse a pena considerar.
Discussão.
Bernard Katz da VA postou há mais de 5 anos:
Se você quer afloramentos complexos e multifacetados, e os raios-X e sem fosso e algum fosso, sim - Morningstar é ótimo (e eu tenho isso). Mas, por razões de simplicidade e preferência, prefiro e uso mais freqüentemente o portfólio de ações do Yahoo Finance. Um deleite real - tem uma característica que eu amo - a coluna Annualized Return. Não mais usando a fórmula complexa (para mim). Está aqui de relance, além de ter o ganho e a porcentagem (ou perda!) Global. Uma riqueza de informações - e grátis.
(1) O artigo teria sido muito mais útil se analisasse o desempenho real desses sites, talvez ao pesquisar os membros da AAII sobre sua experiência. Os cálculos são precisos e completos? Os sites são confiáveis?
David Damouth do CO postado há mais de 5 anos:
Eu tenho usado o rastreador Morningstar Premium por vários anos, e ainda acho muito doloroso. Estou começando a pensar que não vale a pena a grande quantidade de tempo que ele precisa.
Allan Brockman de ME postou há mais de 5 anos:
Você considerou procurar e analisar os rastreadores de portfólio que são independentes e / ou independentes dos mesmos padrões antigos e antigos. Não posso acreditar que estes sejam os únicos ou os melhores rastreadores de portfólio. Há muito mais que seria útil no rastreamento de portfólio. Um exemplo é apenas acompanhar os títulos das vendas de lavagem. Outro seria um rastreamento cronológico de vendas e compras de segurança. Além disso, os dividendos recebidos por segurança. Etc., etc, etc. Não posso acreditar que não existem produtos por aí.
James Grant de OH postou há mais de 5 anos:
Depois de falar com vários investidores individuais e participar de muitas reuniões de grupos de investimentos, cheguei à conclusão de que, embora muitos investidores possam lidar com muitos detalhes, poucos são realmente capazes de determinar como avaliar o desempenho geral de seu portfólio e seus investimentos habilidades, em geral. Além disso, alguns investidores me levaram a acreditar que eles não entenderam isso se, durante um ano, eles investem US $ 100.000 em uma variedade de títulos em diferentes momentos, comprando e vendendo ao longo do ano, acabando no final do ano com US $ 110.000 no final do ano, que seu percentual de retorno pode ser maior ou inferior a 10%.
Cacurmudgeon da CA postou há mais de 5 anos:
O Sr. Lan explicaria por que eu deveria pagar a alguém uma taxa mensal por informações que estão disponíveis na Wikinvest e em outros sites da Internet gratuitamente? A Morningstar, que abandone recentemente, tem um monte de "coisas", muito de valor pequeno ou complexo - também pop-ups irritantes, propagandas, etc. Eu concordo com os comentários dos outros - um artigo mal pesquisado.
Eu vim em um site Kraytis que tem uma visão do risco de sua protfolio. Principalmente se concentra em como o risco é o portfólio, algo que não está disponível na maioria dos sites.
Parece ser livre por enquanto.
Também dá uma visão diferente dos fundos mútuos.
Obrigado por este bom artigo. Eu usei há muito tempo o SmartMoney Select Real Time, e o considero o melhor do lote. Agora eles disseram que estão interrompendo o serviço no final da minha assinatura atual (novembro de 2018. Eles já pararam de me fornecer citações em tempo real. Portanto, os leitores devem estar cientes disso.
Se você está se referindo à taxa de retorno ponderada no tempo, seja por carteira ou segurança individual, o SmartMoney Select Real Time não possui esse recurso. Na verdade, seria útil.
Portanto, a Morningstar geralmente é imprecisa em atualizações de dividendos.
Eu mudei para Beatthebenchmark do excel. Não pense que qualquer outra plataforma online forneça tanta informação. Impressionado pelo espectro de estatísticas diferentes que fornece. Posições curtas / longas, estatísticas de atribuição, TWR, em suma, todo um gerente de portfólio precisa estimar o desempenho de seu portfólio.
Rik de New Jersey postou há mais de 4 anos:
Utilizei muitos rastreadores de portfólio ao longo dos anos. Nenhum, até agora, parece ter tudo o que eu procuraria. Procuro um rastreador de portfólio que inclua notas, possivelmente alvo, limite alto, limite baixo etc. Basicamente - estou procurando campos que ajudem a me lembrar se o que me interessou no estoque, onde eu gostaria de comprá-lo, onde Eu posso olhar para vender etc etc. Eu também acho um aplicativo complementar muito importante. Depois de passar algum tempo no computador, eu gosto de me instalar no sofá com o meu iPad ou no iPhone. Aqui está o que encontrei até agora.
- Yahoo! Finanças oferece muito, incluindo o aplicativo complementar e os campos de notas descritos. Mesmo assim - há outros que eu gosto por outros motivos.
- O rastreador de portfólio Seeking Alpha é excelente, especialmente a versão online. Eles têm um aplicativo complementar que é bom - mas muito simplificado demais.
- CNBC tem um bom, bem como um aplicativo. mas são independentes, o que significa que não se sincronizam. Não querendo entrar em duas vezes.
- AAII tem um bom, inclui um campo de notas. Nenhum campo de destino disponível para o usuário e. um desalinhador aqui. nenhum aplicativo.
- Zacks tem um decente (com assinatura) que inclui o Ranking Zacks, o recurso de venda real. Mas não há notas, nenhum alvo e nenhum aplicativo.
Outros da Marketwatch, The Street e alguns aplicativos que não possuem uma versão web mostram algum nível de promessa, mas ninguém consegue todo o caminho.
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